岡山市北区のファイナンシャルプランナー事務所／相続・事業承継対策のスペシャリスト

はじめまして。
R・Fマネージメント代表の升田 良太郎です。
この度は、弊社のウェブサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。

私は、現在、岡山県内でファイナンシャルプランナー（FP）として、相続に関するセミナーや個別相談を通じ、企業様や個人のお客様の老後の不安解消、円満相続、事業承継を中心に、お客様の「想い」をつなぐお手伝いをしています。

ここにたどり着くまでには、いくつかのターニングポイントがありました。
独立当初は、FP事務所として、主に保険代理店の業務を行っていました。懇意にしてくださるお客様が増え始めたころ、その中の経営者様お二人が立て続けに亡くなられる悲しい出来事がありました。残された奥様や息子様たちは、事業承継・相続の問題で大変な状況に置かれてしまい、それを目の当たりにしながらも、当時の私は何もできず、悔しい思いをしました。この経験から、生前の相続対策の必要性を痛感し、継続的に相続対策セミナーを開催しています。

お客様の高齢のご家族が段差で転んだり、お風呂場で滑って骨折したりして寝たきりになることもありました。介護状態が続き、認知症になられた事例もあります。人が亡くなる時期は予期できませんが、死が訪れなくとも、認知症になってしまうと、事前準備できたはずの相続対策がすべて停止してしまいます。これまで築いてきた資産や事業を通じて、愛する家族への「想い」をどう伝えるか。長生きや介護、相続に備えた事前準備の必要性・重要性を強く感じました。

これらの問題に向き合おうとしたとき、長生きや介護に備えての老後の資金、相続対策について、いったい誰に相談すればいいのか。また、具体的に何をすればよいのか、悩まれている方が多数おられます。金融機関や専門家に相談したものの、かえって親族とトラブルになり、それがきっかけで家族が絶縁してしまった話も聞きます。確かに、相続も事業承継も、その対策は専門家の力を借りなければ、なかなか前には進みません。どの手続きを誰に依頼するのか、対策はどの分野の人にどう依頼すればよいのか、それを整理するのも判断するのも大変です。
そういった状況の中で、私に何ができるのか。相続・事業承継について、もっと専門的な知識を得たいと思い、相続・事業承継専門の勉強を始めました。

現在では、相続に特化した税理士事務所、司法書士事務所とチームを組んで問題解決のお手伝いをしています。さらに定期的に専門家向けの勉強会に参加し、最新の情報の取得にも努めています。ありがたいことに、相続対策セミナーの実績が口コミで広がり、公共施設や企業様から依頼を受けて、全国各地で講演をさせていただく機会も増えました。事業承継や相続対策は非常に難解ですが、講演やセミナーでは、お客様の視点でわかりやすく解説することに注力しています。

お客様にとって何が一番大切で、どういう専門家が必要なのかを私が深く理解し、依頼した専門家に任せっきりにするのではなく、お客様の代理者として、しっかりと寄り添っていきたいと考えています。ご縁をいただいた方々が、不安のない老後を生き生きと過ごし、ご主人や奥様、ご家族のみなさまとたくさんの喜びを分かち合いながら、ご自身の人生を謳歌していただけるよう尽力してまいります。